SYNERCOM FRANCE IDF/NORMANDIE conseille l'OBO du Groupe ORPHEA (ETI/TCEM et ETI ECLAIRAGE)
Le groupe ORPHEA, créé en 2002 suite à la reprise d'une filiale et d'un fonds de commerce de Trouvay Cauvin, est un groupe de négoce (spécialiste de l'équipement industriel et outils de maintenance) sur la région du Havre (76), CA global de 25 M€, près de 100 collaborateurs.
Le dirigeant du Holding ORPHEA (Didier CORPET) a confié une mission de conseil et financement à Synercom France IDF/Normandie pour une opération de Private Equity.
L'opération s'est conclue par la prise de contrôle
majoritaire du dirigeant avec l'entrée au capital d'investisseurs privés et l'entrée de NESTADIO(Fonds d'Investissement de Bretagne).
Cette opération de LBO/OBO a permis en même
temps de conforter le haut de bilan des sociétés d'exploitation et le groupe entend bien mettre à profit la reprise en cours pour poursuivre son développement en France et à l'international.
Le montage financier comprend également une dette souscrite auprès de la Société Générale (chef de file), CIC Nord Ouest, Crédit Agricole Normandie Seine, Crédit du Nord et OSEO. Avocat-conseil : Cabinet Victor (M.F. THIERRY)
Intervenants
Conseil du cédant : SYNERCOM FRANCE IDF/NORMANDIE – Michel LE BELLEGO – Consultant Associé
Siège : 8, place de la Madeleine 75008 PARIS - Contact : Bernard BESSON - Associé Gérant