SYNERCOM FRANCE IDF conseille la cession du Groupe VPA / LINK / COLOR au fonds d’investissement CICLAD associé au management
Cédant :
Ce groupe de 3 sociétés détenues par la holding familiale de M. et Mme Thibault, exerce son activité dans le domaine de la distribution de peinture automobile et autres gammes d’accessoires complémentaires à destination des professionnels de la carrosserie automobile.
Il s’est développé progressivement sur une quarantaine d’années, d’abord avec VPA : distribution traditionnelle pour les carrossiers automobiles de la Région Parisienne, puis en 2001 avec LINK, créée avec l’ouverture des marchés européens au niveau du sourcing et enfin, avec COLOR, qui a développé la distribution par Internet.
Aujourd’hui, le groupe est le premier distributeur indépendant multimarques de peinture automobile et consommables pour les carrossiers et autres ateliers de réparation de véhicules de transport collectif.
Avec un CA total supérieur à 16 M€ et une vingtaine de salariés, il affiche une très belle rentabilité.
Les parents Thibault, dirigeants de ce groupe familial qui comprend aussi à des postes de Direction d’autres membres de la famille, ont souhaité prendre leur retraite et repartir sur de nouveaux projets et ont confié à SYNERCOM FRANCE IDF le soin d’organiser cette cession.
Acquéreur :
C’est le fonds d’investissement CICLAD qui a été retenu pour cette acquisition du fait de sa grande expertise pour la reprise d’affaires familiales performantes.
Le schéma a en effet été conçu en associant les parents Thibault, ainsi que leur fille, leur gendre et le Directeur Commercial, au tour de table, en position minoritaire.
Ce montage permet de bénéficier de la grande expérience sectorielle de M. et Mme Thibault et d’assurer une continuité de gestion.
Des axes de développement forts sont déjà identifiés.
Intervenants
Conseil M&A cédants : Bernard BESSON – SYNERCOM FRANCE IDF – Paris (75)
Conseil juridique cédant : Me Nadine BENICHOU, cabinet SCP BENICHOU & RONTCHEVSKY – Paris (75)
Acquéreur : CICLAD : Hugues de GASTINES, Thomas DEBORNE
Conseil juridique acquéreur : Me Thomas HERMETET, cabinet HPML – Paris (75)
Banques de financement : Dette senior BNP et LCL
Témoignage
« Après avoir créé puis développé notre groupe pendant près de 50 ans, la décision de le transmettre était à la fois nécessaire mais, comme toujours, difficile à prendre.Nous nous félicitons d’avoir fait appel à Bernard Besson et Synercom pour nous accompagner dans cette démarche complexe, il a su c...