SYNERCOM FRANCE IDF conseille William MAC MILLAN pour l'acquisition de la société MANTRAND
William MAC MILLAN, Saint-Cyrien de 51 ans, souhaitait, après un parcours professionnel civil à des postes de direction opérationnelle de sociétés de logistique, acquérir une entreprise dans le domaine de l'aménagement intérieur de locaux/menuiserie industrielle.
Il a confié à SYNERCOM FRANCE IDF la mission de l'accompagner dans cette démarche qui vient d'aboutir par l'acquisition de la Société MANTRAND.
La Société MANTRAND est une affaire familiale ancienne, créée en 1938, dont les deux dirigeants Daniel et Claude MANTRAND, appartiennent à la 3e génération.
Il s'agit d'une société de menuiserie industrielle spécialisée dans l'aménagement intérieur de locaux relevant :
- - de marchés publics (hôpitaux, écoles, maisons de retraite),
- - de marchés privés (bureaux, cliniques, hôtels),
- - de logements neufs ou réhabilitation (promoteurs, bailleurs sociaux).
Le CA est de l'ordre de 7,5 M€ avec un résultat d'exploitation de 500 K€ et un effectif de 49 salariés.
L'ancienneté et la qualité des prestations de la Société MANTRAND lui assurent des relations de long terme avec ses principaux clients.
Pour réaliser cette acquisition, William MAC MILLAN a été accompagné de trois actionnaires privés et de deux fonds d'investissement : BTP Capital et IDFCapital dont les apports ont été complétés par une dette souscrite auprès de HSBC, Crédit du Nord et OSEO (Crédit Développement Transmission).
William MAC MILLAN, accompagné par Daniel MANTRAND pour une période déterminée, entend faire porter ses efforts sur le développement commercial appuyé sur le savoir-faire de la société pour assurer sa croissance à long terme.
Intervenants
Conseil de l’acquéreur : SYNERCOM FRANCE IDF - Bernard BESSON – Associé Gérant
Autres conseils :
Conseil juridique acquéreur : Fabrice MOULINET - Cabinet ASSERT Avocats
Conseil audit acquisition : Hervé PERRIN - Cabinet Azzi Perrin
Conseil Juridique vendeur : Jean-Pierre WIDIEZ - Cabinet RCA
Fonds d'investissement :
- BTP CAPITAL : Gérard MATHERON & Jean-Michel GALICHON
- IDFCAPITAL : Thomas GALLORO